В 2025 году швейцарский частный банк Julius Baer объявил о своём выходе на рынок Португалии, открыв новый офис в Лиссабоне. Это решение стало частью стратегии по укреплению позиций в Южной Европе и обслуживанию растущего числа состоятельных клиентов, выбирающих Португалию для жизни и инвестиций.
Новый офис в Лиссабоне
Офис Julius Baer расположен на престижном проспекте Авенида да Либердаде, в центре Лиссабона. Команда из 14 опытных специалистов была переведена из Мадрида для запуска локального подразделения.
Офис возглавляют Жозе Мария ду Казал-Рибейру и Гонсалу Малейруш Коррейя — признанные эксперты в сфере частного банковского обслуживания. Их задача — наладить крепкие отношения с португальскими клиентами и адаптировать услуги банка под специфику местного рынка.
Почему именно Португалия?
Португалия становится всё более привлекательной для частных инвесторов и экспатов благодаря:
- политической и экономической стабильности,
- мягкому климату и высокому уровню жизни,
- выгодным налоговым режимам, особенно для нерезидентов,
- растущему интересу со стороны клиентов из США, Великобритании и Бразилии.
Несмотря на изменения в таких программах, как “золотая виза”, Португалия остаётся безопасным и перспективным направлением для управления капиталом.
Стратегия роста Julius Baer
План банка в Португалии включает:
- расширение локальной команды,
- получение полной банковской лицензии до конца 2025 года,
- увеличение объёма активов под управлением.
Сегмент состоятельных клиентов в Португалии оценивается более чем в 25 миллиардов евро, и Julius Baer намерен занять значимую долю этого рынка.
Регулирование и соответствие
Julius Baer активно сотрудничает с португальскими финансовыми регуляторами, включая CMVM и Банк Португалии, обеспечивая полное соответствие европейским и национальным законам.
Будут предлагаться индивидуальные инвестиционные решения с учётом налоговых и правовых особенностей как для резидентов, так и для нерезидентов.
ESG-подход и устойчивое развитие
В рамках своей глобальной стратегии Julius Baer делает акцент на устойчивые инвестиции. Более 40% предлагаемых решений в Португалии будут соответствовать ESG-критериям.
Банк также планирует участие в местных социальных инициативах, включая программы повышения финансовой грамотности и благотворительные проекты.
Заключение
Выход Julius Baer на португальский рынок подчёркивает растущую роль страны как нового европейского финансового центра. С сильной командой, чёткой стратегией и приверженностью принципам устойчивого развития банк готов к долгосрочному присутствию в Португалии и обслуживанию клиентов высокого уровня по всей Южной Европе.
