Nel 2025, la banca privata svizzera Julius Baer ha annunciato la sua espansione in Portogallo, aprendo un nuovo ufficio a Lisbona. Questa decisione fa parte della strategia dell’istituto volta a rafforzare la propria presenza nel Sud Europa e a servire un numero crescente di clienti facoltosi che scelgono il Paese per vivere o investire.
Un nuovo ufficio a Lisbona
Il nuovo ufficio di Julius Baer si trova sulla prestigiosa Avenida da Liberdade, nel cuore di Lisbona. Un team composto da 14 professionisti esperti è stato trasferito da Madrid per avviare le operazioni locali.
La sede è guidata da José Maria do Casal-Ribeiro e Gonçalo Malheiros Correia, due esperti riconosciuti nel settore del private banking. Il loro obiettivo è sviluppare relazioni solide con i clienti portoghesi e adattare l’offerta di servizi alle specificità del mercato locale.
Perché il Portogallo?
Il Portogallo è sempre più attrattivo per investitori privati e expat grazie a:
- stabilità politica ed economica,
- clima mite e alta qualità della vita,
- regimi fiscali favorevoli, soprattutto per i non residenti,
- crescente interesse da parte di clienti provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Brasile.
Nonostante le recenti modifiche ai programmi di residenza come il Golden Visa, il Portogallo rimane una destinazione sicura e attraente per la gestione patrimoniale.
La strategia di crescita di Julius Baer
Gli obiettivi di Julius Baer in Portogallo includono:
- ampliamento del team locale,
- ottenimento di una licenza bancaria completa entro la fine del 2025,
- aumento degli asset gestiti nel Paese.
Il segmento HNWI (High Net Worth Individuals) in Portogallo è stimato oltre i 25 miliardi di euro, e la banca punta a conquistare una quota significativa di questo mercato.
Regolamentazione e conformità
Julius Baer collabora strettamente con le autorità finanziarie portoghesi, tra cui la CMVM e la Banca del Portogallo, per garantire piena conformità con le normative europee e nazionali.
Verranno offerte soluzioni d’investimento personalizzate, tenendo conto degli aspetti fiscali e legali per clienti residenti e non residenti.
Impegno ESG e sostenibilità
All’interno della propria strategia globale, Julius Baer pone grande attenzione agli investimenti sostenibili. Oltre il 40% delle soluzioni offerte in Portogallo sarà conforme ai criteri ESG.
La banca intende inoltre sostenere iniziative locali, tra cui programmi di educazione finanziaria e progetti a finalità sociale o benefica.
Conclusione
L’ingresso di Julius Baer nel mercato portoghese conferma il ruolo crescente del Paese come nuovo polo finanziario europeo. Con un team qualificato, una strategia chiara e un forte impegno verso la sostenibilità, la banca è ben posizionata per affermarsi a lungo termine sul mercato portoghese e soddisfare le esigenze dei clienti facoltosi in Europa meridionale.
