En 2025, el banco privado suizo Julius Baer anunció su expansión a Portugal con la apertura de una nueva oficina en Lisboa. Esta decisión forma parte de su estrategia para reforzar su presencia en el sur de Europa y atender a un número creciente de clientes adinerados que eligen Portugal como lugar para vivir e invertir.
Una nueva oficina en Lisboa
La nueva oficina de Julius Baer está ubicada en la prestigiosa Avenida da Liberdade, en el corazón de Lisboa. Un equipo de 14 profesionales experimentados fue trasladado desde Madrid para iniciar las operaciones locales.
La oficina está dirigida por José Maria do Casal-Ribeiro y Gonçalo Malheiros Correia, dos reconocidos expertos en banca privada. Su misión es fortalecer las relaciones con los clientes portugueses y adaptar los servicios del banco al mercado local.
¿Por qué Portugal?
Portugal se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para inversores privados y expatriados gracias a:
- su estabilidad política y económica,
- su clima templado y alta calidad de vida,
- regímenes fiscales favorables, especialmente para no residentes,
- creciente interés por parte de clientes de Estados Unidos, Reino Unido y Brasil.
A pesar de las recientes reformas en programas como el Golden Visa, Portugal sigue siendo un destino seguro y atractivo para la gestión de patrimonios.
La estrategia de crecimiento de Julius Baer
Los objetivos de Julius Baer en Portugal incluyen:
- expansión de su equipo local,
- obtención de una licencia bancaria completa para finales de 2025,
- incremento de los activos gestionados en el país.
El mercado de clientes con alto poder adquisitivo en Portugal se estima en más de 25.000 millones de euros, y el banco aspira a obtener una parte significativa de ese segmento.
Regulación y cumplimiento
Julius Baer colabora estrechamente con las autoridades financieras portuguesas, incluida la CMVM y el Banco de Portugal, para garantizar el cumplimiento total de las normativas europeas y nacionales.
Se ofrecerán soluciones de inversión personalizadas que tengan en cuenta los aspectos fiscales y legales para clientes residentes y no residentes.
Compromiso con ESG y sostenibilidad
Como parte de su estrategia global, Julius Baer pone un fuerte enfoque en las inversiones sostenibles. Más del 40% de las soluciones ofrecidas en Portugal estarán alineadas con los criterios ESG.
Además, el banco tiene previsto apoyar iniciativas locales, incluidos programas de educación financiera y proyectos sociales o benéficos.
Conclusión
La entrada de Julius Baer en el mercado portugués confirma el creciente papel del país como un nuevo centro financiero europeo. Con un equipo sólido, una estrategia clara y un compromiso con la sostenibilidad, el banco está bien posicionado para establecer una presencia duradera en Portugal y atender a clientes de alto patrimonio en el sur de Europa.
