Im Jahr 2025 kündigte die Schweizer Privatbank Julius Baer ihre Expansion nach Portugal mit der Eröffnung eines neuen Büros in Lissabon an. Dieser Schritt ist Teil der Strategie der Bank, ihre Präsenz in Südeuropa zu stärken und eine wachsende Zahl vermögender Kunden zu betreuen, die sich für Portugal als Wohn- und Investitionsstandort entscheiden.
Ein neues Büro in Lissabon
Das neue Büro von Julius Baer befindet sich an der renommierten Avenida da Liberdade, im Zentrum von Lissabon. Ein Team von 14 erfahrenen Fachkräften wurde aus Madrid versetzt, um die lokalen Aktivitäten aufzubauen.
Geleitet wird das Büro von José Maria do Casal-Ribeiro und Gonçalo Malheiros Correia, zwei anerkannten Experten im Bereich Private Banking. Ihr Ziel ist es, starke Kundenbeziehungen in Portugal aufzubauen und das Dienstleistungsangebot an den lokalen Markt anzupassen.
Warum Portugal?
Portugal wird zunehmend attraktiv für private Investoren und Expats aufgrund von:
- politischer und wirtschaftlicher Stabilität,
- mildem Klima und hoher Lebensqualität,
- steuerlichen Vorteilen, insbesondere für Nichtansässige,
- wachsendem Interesse aus den USA, dem Vereinigten Königreich und Brasilien.
Trotz jüngster Reformen einiger Aufenthaltsprogramme wie des Golden Visa bleibt Portugal ein sicheres und attraktives Ziel für die Vermögensverwaltung.
Julius Baers Wachstumsstrategie
Zu den Zielen von Julius Baer in Portugal gehören:
- Ausbau des lokalen Teams,
- Erlangung einer Vollbanklizenz bis Ende 2025,
- Erhöhung der verwalteten Vermögenswerte im Land.
Das Marktvolumen vermögender Privatkunden in Portugal wird auf über 25 Milliarden Euro geschätzt – Julius Baer strebt einen bedeutenden Marktanteil an.
Regulierung und Compliance
Julius Baer arbeitet eng mit den portugiesischen Finanzbehörden zusammen, darunter der CMVM und der Bank von Portugal, um vollständige Konformität mit den europäischen und nationalen Gesetzen zu gewährleisten.
Es werden maßgeschneiderte Anlagelösungen angeboten, die sowohl steuerliche als auch rechtliche Aspekte für ansässige und nicht ansässige Kunden berücksichtigen.
ESG-Engagement und Nachhaltigkeit
Im Rahmen seiner globalen Strategie legt Julius Baer großen Wert auf nachhaltige Investitionen. Über 40 % der angebotenen Lösungen in Portugal sollen den ESG-Kriterien entsprechen.
Zudem plant die Bank, lokale Initiativen zu unterstützen – darunter Finanzbildungsprogramme und soziale oder wohltätige Projekte.
Fazit
Der Markteintritt von Julius Baer in Portugal unterstreicht die wachsende Bedeutung des Landes als neues europäisches Finanzzentrum. Mit einem starken Team, klarer Strategie und Engagement für Nachhaltigkeit ist die Bank gut aufgestellt, um sich langfristig auf dem portugiesischen Markt zu etablieren und die Bedürfnisse vermögender Kunden in Südeuropa zu erfüllen.
